<![CDATA[文章分類: 中國人壽(2628) (論盡香港、中國股巿)]]> http://indexchi.mysinablog.com/index.php?op=ArticleListing&postCategoryId=73870 Fri, 02 Nov 2007 14:46:31 +0800 mysinablog-2.0 http://mysinablog.com/gallery/5/155/39685/profile.jpg <![CDATA[文章分類: 中國人壽(2628) (論盡香港、中國股巿)]]> http://indexchi.mysinablog.com/index.php?op=ArticleListing&postCategoryId=73870 <![CDATA[保險行業：2007年11月月報 短期看國壽]]>

　　我們通常更側重對保險行業的判斷，如果非要選擇的話，我們一直以來的觀點是「短期看國壽」，背後的邏輯是國壽的權益類資產收益率更高，同時收益 中歸屬股東的比例更高。按資產加權平均國壽的股權收益率比平安要高4%，同時國壽有83%的浮盈歸屬於股東，而平安有51%的浮盈歸屬於股東。

　　投資收益歸屬比例差別比較大的原因主要在兩個方面：一方面國壽銷售的傳統險和分紅險比例較高；另一方面國壽將更多的優質資產配置到了傳統險賬戶 中。..國壽十大重倉股目前總市值為1042億元，比3季末市值增加了160億元，而截至目前公司十大重倉股的累計浮盈為707億元。由於十大重倉股在股 票組合當中佔比約為70%，再加上基金資產的浮盈，國壽累計浮盈保守估計1000億元，折合每股3.54元。按80%歸屬於股東來計算，折合每股2.8 元，相當於07年EPS(國內準則)的2.2倍。未來利潤釋放的空間相當大。

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　　農村市場照樣賺錢

　　「五年前，中國人壽的網點遍及縣域，現在已經到了產出期。」在日前舉行的中國人壽業績報告會上，中國人壽董事長楊超表示，公司將堅持「鞏固大中城市業務優勢，積極拓展農村市場」的發展策略。

 

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　　「雙方還在洽談過程中，尚未達成實質性重組方案。只有到最後階段，我們才能詳細為大家說明。」劉樂飛說，「資本運作的慣例是先做後說，否則可能會影響到最終的結果。」

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http://www.sina.com.cn 2007年05月10日 16:12 解放日報

　　據新華社北京5月9日專電 (記者 毛曉梅)針對近期關於中國人壽( 40.29,-0.60,-1.47%)集團整體上市的傳言，中國人壽保險股份有限公司董事長楊超9日澄清說：「沒有研究過集團整體上市的事宜，更沒有時間表。」

　　在9日的中國人壽業績報告會上，楊超還就外界關心的引進戰略投資者問題表態說，引進戰略投資者，是公司的既定目標，條件也沒變。目前公司資金充足，不存在為資金而引進的問題，引進主要為了進一步改善公司的治理結構。目前引進工作的進展很順利，但還沒到可以披露的地步。

　　就私募股權投資問題，楊超表示，私募股權投資是公司投資的很重要的方面，與

股票相比，沒有這麼大的波動性，是保險公司很重要的投資類別。中國人壽很關注和尋找相關項目。

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　　全國保費收入從2004年的4,318億增長到2006年的5,641億，複合增長率為14.3%。預計到2010年，全國保險業務收入將比2005年翻一番，突破1萬億元。

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